與證券服務一樣，在進行交易前，
你應首先與持牌公司簽訂客戶協議。
客戶協議必須包含詳細的服務條款及你與持牌公司的權責，
例如保證金要求、何時須繳付保證金、
以及持牌公司無須經你同意而可就合約進行平倉的情況。
假如你選擇自行操作帳戶，
持牌公司通常會要求你在落盤前確立你作為帳戶持有人的身份。
為確保其他人不能在未獲你授權之下操作你的帳戶，
你千萬不可以向其他人披露你的帳戶資料及交易代號。
而你身為帳戶持有人，將須對帳戶內的所有交易承擔責任。
假如你需要授權第三者操作你的帳戶，
你應考慮該人會否事事以你的利益為先。
因此，你應慎重考慮應否委託一名客戶主任或持牌公司的職員為你操作你的帳戶。
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